サービス詳細

ご相談いただくお客さまの中には、既に『○○社の○○』とご加入希望のプランが決まっている方もいらっしゃいますが、『まだ何も決まってなくて』という方もいらっしゃいます。

また最近では、海外の保険や投資について、インターネット上でも情報を得やすくなってきました。しかしながら、海外の保険や投資は様々な種類があり、人気、ランキング〇位と言われてる商品が必ずしも、お客さまに最適なプランとは限りません。

人生の中には様々なライフステージが訪れ、お客さま一人一人にとって必要な備え・守りたいものも異なります。まずは、『何のために、いつ、必要な保障（資産運用）なのか』をしっかりとヒアリングさせていただきます。

弊社は、これまでに25,000人以上の世界中のお客さまの将来の資産設計を、長年に渡りお手伝いしてまいりました。
そのため、保険会社との関係が深く交渉力があり、取り扱い商品が多いのも弊社の強みでございます。

一人一人ヒアリングさせていただいた後、過去の実績と最新の保険・資産形成の情報、およびお客さまのお考えや事情に合わせて保障/資産形成のプラン設計をおこないます。

また、ご相談いただくお客さまの中には、『いろいろな保険会社の無料セミナーで話を聞いたり、資料請求をしたけど、違いがわかならい。内容がよくわからない。』という方も多くいらっしゃいます。
そのような場合も、ご相談いただきましたら内容を比較検討し、ご不明点等のご説明や最適なプランをご案内させていただくことも可能でございます。

各種書類やご契約書等はすべて日本語訳をご用意、あるいは日本語にてご説明させていただきます。
少しでもご不明な点や疑問な点がある場合は、専任の担当者が最後までご理解・納得いただけるまでご説明いたします。
ご遠慮なく何度でも、ご質問ください。